Jump AI 财务顾问助手

核心功能概述 Jump是一款专为财务顾问行业设计的AI会议助手，通过深度集成现有技术栈，将会议内容自动转化为结构化数据（任务、笔记、合规记录），帮助顾问节省90%的行政工作时间。

主要功能

1. 智能会议记录

   • 完全可定制的笔记风格，模仿顾问个人记录习惯
   • 自动提取关键数据并生成表格
   • 支持添加自定义格式和标记

2. CRM无缝集成

   • 一键更新Salesforce/Redtail/Wealthbox等主流CRM系统
   • 会议记录、任务和客户数据自动同步

3. 会前智能准备

   • 自动生成包含以下内容的会前简报：
     • 近期互动记录
     • 话题建议
     • 待办事项提醒

4. 会后自动化

   • 智能生成跟进邮件（可定制内容/语气/长度）
   • 结构化任务管理（含标题/描述/负责人/截止日期）
   • 移动端支持线下会议记录

5. 合规支持

   • 自动标记需披露内容
   • 审计友好的会议记录
   • 客户数据完全可控

技术特色

• 端到端加密数据保护
• 每日功能更新
• 支持Zoom/Teams/Google Meet会议捕获

用户见证

• 会后工作时间从40分钟缩短至3-4分钟
• 被财富管理行业评为"2024年度最佳财富科技初创公司"